富达、路博迈密集换将,外资公募差异化发展遭遇现实考验

  9月4日,富达基金公告称 ,EDMOND TANUWIDJAJA 新任公司总经理,其中文名字为陈培文,马来西亚国籍。

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  简历显示,陈培文于2021年12月加入富达基金,曾担任财务及战略管理总监 ,负责企业财务和业务战略管理等工作 。2025年7月起担任财务负责人。陈培文曾任职毕马威企业询问 (中国)有限公司金融服务合伙人,马来西亚明讯移动公司产品经理及马来西亚德勤企业询问 有限公司询问 服务经理等职务。

  2026年5月,富达基金原总经理孙晨因个人原因离任 ,由陈培文代任总经理职务 。

  除了总经理的变更外 ,4月份,富达基金董事长一职也发生了变化。4月17日,富达基金公告称 ,原董事长李少杰因工作调整,已于4月17日离任,未转任其他岗位;同时 ,莫达文(Damien Martin Mooney)成为公司新任董事长。

  从履历来看,莫达文2024年10月担任富达世界 亚太地区(日本除外)总裁,曾于2003年至2011年期间担任富达世界 亚太区营销主管 。此前还曾任职于贝莱德、苏黎世金融服务集团和英国保诚集团。

  界面新闻记者统计发现 ,2025年7月,李少杰接任黄小薏成为公司董事长,至此次离任 ,时间9个月,而黄小薏担任董事长同样仅有9个月左右。

  富达基金成立于2021年5月,2022年12月正式获批开展公开募集证券投资基金管理、基金销售 、私募资产管理业务 。公司控股股东为富达亚洲 ,富达亚洲由富达世界 全资控股 。Wind数据显示 ,截至今年二季度末,富达基金在管公募规模仅有45.28亿元,其中债券型基金规模为33.42亿元。

  2026年8月下旬 ,有市场消息称,全球资管巨头富达世界 正考虑退出其全资控股的中国境内公募基金公司,相关安排仍处于讨论阶段 ,并需获得监管批准。这一传闻引发市场广泛关注 。

  富达世界 向界面新闻记者回应称,“富达世界 仍将中国视为一个重要市场,而且我们始终相信中国无论对我们的业务还是对投资者而言 ,都是颇具吸引力的长期机遇。在我们的战略或市场布局方面,没有任何需要汇报的变化。我们致力于将全球和本土最佳的投资能力带给中国的投资者,包括近期在互认基金机制下发行的跨境投资解决方案 。 ”

  除了富达基金之外 ,路博迈基金也在8月29日一次性披露了多位高管变动:原副总经理许亦先因“集团内部工作调动”离任,原副总经理魏晓雪、原风控负责人赵大年均因“公司内部工作调整”离任。原联席市场总监兼机构业务部总经理袁民强新任副总经理、黄恩典新任风控负责人。

  作为路博迈基金投研体系的核心人物,魏晓雪于2022年10月加入路博迈基金 ,2023年出任副总经理 。加入路博迈基金前 ,她任职于光大保德信基金,历任高级研究员 、基金经理、研究部总监等职务。

  路博迈基金对界面新闻记者表示,此次调整后 ,魏晓雪将专注于投资管理工作,并与赵大年、安昀并列成为联席投资总监。

  Wind数据显示,截至二季度末 ,路博迈基金在管公募规模为271.43亿元,债券型基金规模为197.43亿元 。

  除了富达基金 、路博迈基金外,今年以来 ,外资公募高管职位变更频繁。以宏利基金为例,8月22日,该公司官宣原总经理 、法人、财富负责人丁闻聪因工作调动 ,由兴业基金原总经理李辉接任。7月31日,常务副总经理汪兰英因个人原因离任;6月10日,督察长徐娇亦因个人原因离任;2025年11月 ,中信保诚基金原副总经理刘业伟新任宏利基金副总经理 。

  外资公募规模增长乏力、权益类产品占比偏低问题备受市场关注 。Wind数据显示 ,当前8家外资公募中,管理规模超过千亿元的仅有摩根资产管理 、宏利基金两家,截至二季度末分别为2434.34亿元、1362.66亿元。摩根士丹利基金、路博迈基金 、贝莱德基金均在百亿元以上 ,富达基金、安联、联博基金的在管资产净值规模均不足50亿元。

  表:截至二季度末,8家公募在管资产净值明细单位:亿元来源:Wind 界面新闻总结

  2025年1月,监管层就促进外资新设独资基金公司功能发挥 、健康发展、更好服务居民财富管理需求开展了专项调研 ,提出了相关支持举措 。其中就包括优化养老目标基金产品审核。

  2025年12月,富达基金公开发售富达任远保守养老目标一年持有期混合型FOF,这被业内视为其养老金融领域战略布局的关键一步。

  2026年5月份 ,施罗德基金向中国证监会提交申请,将旗下3只公募产品移交给路博迈基金,成为首家实质性退出中国独资公募业务的外资机构 。

  如何提升在中国市场的知名度 ,斩获优异业绩,扩充公司管理规模,以实现盈亏平衡 ,成为摆在外资公募面前的严峻问题。

  “外资总部以全球统一的KPI审视中国市场 ,但中国的公募业务竞争已经‘白热化’,强者恒强的格局已经形成。缺乏拔尖人才、规模增长乏力,只能依靠股东方不断增加资本金输血 ,业绩不达标就换人,换人又加剧了战略不连续,形成恶性循环 。 ”某外资公募副总对界面新闻记者表示。

(文章来源:界面新闻)

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